从0 -1 搭建系统
版本:V1.0
1 术语表
序号 |
术语名 |
术语含义 |
1 |
业务建模 |
基于一个业务创建数据库表,以及维护表于表之间的关系。 |
2 |
表单 |
基于业务建模的字段创建业务表单,包含表单里面的数据映射,布局样式与交互效果等。 |
3 |
表单列表 |
具备增删查改等一系列功能的数据列表页面。 |
4 |
数据列表 |
只支持查询和配置一下展示样式的数据列表页面。 |
5 |
流程定义 |
设计流程,包含流程的全部配置。 |
6 |
流程实例 |
基于设计的流程创建流程申请单,每一个单据申请过程代表一个流程实例。 |
7 |
流程任务 |
每一个需要处理的审批待办代表一个流程任务。 |
2 目的
指导用户初次使用系统搭建流程与应用
使用管理后台配置业务流程或应用模块的用户。
3 概述
后台管理员配置业务应用流程过程中有很多注意事项需要知道,用以避免错误的操作导致配置完毕的内容无法达到预期效果,或因为误操作导致生产事故的发生。
本文档会基于关键功能点给出配置建议或注意事项;
本文档会基于关键功能给出功能使用的特别指引;
本文档不会指导大家操作功能,功能的操作还是以操作手册为准。
4 如何创建一个组织架构
1. 组织架构图
2.用户组织关系
部门 |
人员 |
主负责人 |
销售部 |
张三、李四、王五 |
张三 |
研发部 |
林小花、胡晓明、李多多 |
林小花 |
财务部 |
孙丽丽、赵宇宙、王宏 |
孙丽丽 |
第一步:在用户管理中添加用户“张三”;
第二步:重复第一步,添加其他用户:
第三步:添加“一般用户”、“部门经理”两个角色,并给该角色进行菜单授权及分配人员;
注:添加用户后,系统会默认将用户添加到“一般用户”这个角色下;
进入【用户中心】->【角色授权】,选择“一般用户”点击操作列下的“分配用户”按钮,查看列表是否有新增的用户;
添加“部门经理”角色:
给“部门经理”进行菜单及分配人员;
第四步:添加维度“宏天软件”;
第五步:在宏天软件下添加组织:研发部、财务部、销售部
第六步:重复第二步步骤,添加“财务部”、“销售部”组织;
第七步:给组织添加用户:给“销售部”添加组织人员:张三、李四、王五;
第八步:重复第七步,分别给“研发部”添加组织人员:林小花、胡晓明、李多多;“财务部”添加组织人员:孙丽丽、赵宇宙、王宏;
第九步:设置组织主负责人(即部门经理):设置“销售部”的主负责人为“张三”;
第十步:重复第九步,分别设置“研发部”的主负责人为:林小花;“财务部”的主负责人为“孙丽丽”
第十一步:设置用户的主组织(组织架构中可能会存在一个用户属于多个组织的情况,我们可通过设置主组织来设置用户的默认组织)
重复上述步骤,设置其他用户的主组织;
4.3 使用新增用户登录应用端
关键词:组织 架构 操作 快速
5 如何创建一条流程
5.1.1.1 1.场景介绍
费用报销申请流程:
流程描述:用户发起费用报销申请流程,填写报销费用信息后,由财务部审批,若报销金额大于5000,需要财务部经理审批;
· 表单数据
字段名称 |
字段属性 |
字段说明 |
基本信息 |
||
申请人 |
字符串 |
自动带出当前用户信息(必填) |
申请人id |
字符串 |
自动带出当前用户id(申请页面不可见) |
所属部门 |
字符串 |
自动带出当前用户的所属组织(必填) |
所属部门id |
字符串 |
自动带出当前用户的所属组织id(申请页面不可见) |
申请日期 |
日期 |
显示当前日期(必填) |
申请报销总金额 |
数字 |
自动计算报销明细中的总金额(必填) |
上传报销凭证 |
附件上传 |
支持上传jpg、png、pdf格式的文件 |
报销明细项 |
||
报销事项 |
下拉框 |
选项:差旅费、办公费、通讯费、其他(必填) |
报销金额 |
数字 |
填写报销金额(必填) |
费用发生时间 |
时间选择 |
必填 |
备注 |
字符串 |
|
· 流程图及流程要求
流程图说明:
1. 表单在首节点可以填写表单内容,其他节点均不可编辑表单内容;
2. 若表单申请报销总金额大于500则需要财务部门经理审批,小于500则结束流程;
任何用户都可以发起“费用报销流程”。
创建“报销申请单”,要先进行数据建模设计,在【数据建模】中一个“报销申请表”的业务对象,操作如下:
第一步:进入【数据建模】页面,点击“添加”按钮,打开添加建模页面;
第二步:在新增建模页面填写相应的模型信息;
第三步:点击“添加实体”,添加“报销基本信息”实体;
第四步:添加“报销明细”子实体:
第五步:设计完毕,点击“发布”按钮
5.2.1.2 3.表单设计
建模完成后,便可进行“报销申请表单”的设计;操作步骤如下:
第一步:点击【表单设计】,点击页面中的[pc表单]页签;
第二步:点击【PC表单】页面中的“添加”按钮,打开【选择业务对象】页面,选择“报销申请单”,点击“确定”
第三步:选择初始化模板:
第三步:修改对应的字段控件类,请看控件配置说明;
第四步:表单设计完毕,输入表单属性后,点击保存;
第五步:发布表单;
5.2.1.3 3.1控件配置说明
该模块为“费用报销表单”中使用到的控件配置操作步骤:
1、设置申请人的控件为“用户选择器”,设置为默认显示当前用户,并将用户id,返回到申请人id中,配置步骤如下图:
2、设置申请人所属部门的控件为“组织选择器”,设置为默认显示当前组织,并将组织id,返回到申请人所属部门id中,配置步骤如下图:
3、设置申请日期字段默认显示当前时间:
4、设置申请报销总金额自动对子表中“报销金额”这一列的值进行求和:
5、设置上传报销凭证的控件为附件,并且设置只支持上传jpg、png、pdf的文件,配置步骤如此下图:
6、设置子表字段-报销事项为下拉框,并且配置固定选项:差旅费、办公费、通讯费、其他,配置步骤如此下图:
5.2.1.4 4.流程设计
流程设计操作步骤如下:
第一步:进入【流程设计】->【流程定义】页面中点击{新增}按钮
第二步:进行流程设计;
第三步:重复第二步,设计出如下流程图:
第四步:修改节点名称:将“用户任务2”修改为“财务部审批”
第五步:重复第四步:将“用户任务3”修改为“财务部经理审批”:
第六步:修改分支线描述:
第七步:设置完毕后,点击“发布”按钮:
5.2.1.5 5.流程配置
流程发布后,会进入到流程配置界面;
5.2.1.6 5.1绑定表单
1、绑定全局表单步骤如下:
第一步:进入【流程设计】->【流程定义】页面中点击列表中的流程名称;
第二步:绑定全局表单:报销申请单
第三步:设置表单权限:将申请人、申请人所属部门、申请日期设置为只读,将申请人id、申请人所属部门id设置为隐藏;
设置完权限后,如下图所示:
2、设置节点表单:财务部审批节点绑定报销申请单,并设置表单在节点审批时的字段为只读状态:
重复上述步骤,将财务部经理审批节点绑定报销申请单,并设置表单在节点审批时的字段为只读状态
设置完毕后,点击“保存配置”按钮;
5.2.1.7 5.2配置节点审批人员
第一步:配置发起人节点的节点审批人为“发起人”;
第二步:设置“财务部审批”节点的审批人为“财务部”;
第三步:设置“财务部经理审批”节点的审批人为“财务部经理(即财务部主负责人)”;
第四步:设置完毕后,点击“保存配置”;
5.2.1.8 5.3设置分支条件
设置分支条件:当报销总金额大于5000时,流转到“财务部经理审批”;
当报销总金额小于等于5000时,结束流程
第一步:进入流程配置界面,点击分支网关;
第二步:在分支条件配置中,点击{设置条件}
第三步:设置“财务部经理审批”分支条件;
第四步:设置结束节点的分支条件;
第四步:设置完毕后,点击“保存配置”;
5.2.1.9 6.流程发布
流程配置完成后,需要将流程授权给一般用户,一般用户才有权限启动“报销申请流程”操作步骤如下:
第一步:进入【流程设计】->【流程定义】页面,选择“报销申请流程”点击操作列下的{授权管理}按钮;
第二步:点击“新增授权”,设置授权信息,如下图;
第三步:点击保存
授权成功后,用户登录系统前台,可在首页的【流程中心】->【新建流程】中,发起流程。
5.2.1.10 7.流程使用
启动流程
流程创建完成后,用户登录前台系统,在【流程中心】中点击【新建流程】,打开流程列表,点击流程名称,即可进入流程发起页面:
例:使用李四的账号发起报销申请流程;
待办查询与审批
切换财务部“王宏”的账号来审批流;
“王宏”用户登录后,在【流程中心】->【待办事项】列表中找到并打开审批任务。在表单下方的“审批操作”模块中,填写审批意见,并选择审批动作。
流程历史查询
1、对已处理过的流程,可在前台首页中【流程中心】à【已办事项】列表中查看:
点击标题查看已办流程的详细信息;
2、对流程的发起者,可在【流程中心】->【我的请求】列表中查看流程流转情况:
流程监控
1、流程实例监控
流程启动后,可在(【实例管理】à【实例管理】)中查看流程实例明细;
2、任务管理
管理员在【任务管理】列表中可查看所有用户启动流程产生的任务,并且可直接对该流程进行处理;