1 引言

1.1 文档简介

使用手册主要是对“客户管理”示例系统应用的从0开始搭建的过程介绍，帮助您先从各个小模块了解本系统，进入全面地了解各个模块的相互作用后的整体效果。本手册以案例为导入，使您能灵活、有效的应用该系统。本手册主要包括以下内容：

1.本文档的相关介绍与阅读说明

2.介绍本系统各个功能模块的功能与使用方法

3.如何对本系统进行设置

4.系统使用逻辑整理

5.常见问题及处理

本手册将本系统的功能按操作步骤一步步进行详细阐述，由浅入深讲述系统的各项功能和操作方法，使您在使用过程中遇到问题时，能通过查阅本用户手册而得到轻松解决。还要提醒您注意的是，本手册中的页面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同，但并无大碍，相信您能够灵活地应用本系统解决实际问题。

读者首先要具备以下条件：

1.了解计算机的基本知识与使用方法；

2.了解HTML语言；

3.了解数据库的基本知识与作用；

4.会使用JAVA语言写脚本；

5.会利用正则表达式编写验证规则；

6.逻辑思维能力要比较强，工作态度要细心负责。

对于一般的设置，并不需要太多的知识基础就可以根据操作手册顺利的学会并使用本系统。对于比较复杂并且有特殊需求的业务，有的就会需要懂得在表单中查看并修改HTML，需要懂得每个字段的类型代表什么含义，需要根据帮助信息用简单的JAVA语句写脚本，需要用较强的逻辑思维来设计和配置。

说明	图标	示例
文件、窗体或标签页	【】	可简化为：【管理列表】
按下鼠标左键单击某一对象	单击	单击确定按钮，可简化为：单击【确定】
选中某一对象按下鼠标右键	右击	选中My Documents 文件夹，按下鼠标右键，可简化为：右击“MyDocuments”
双击鼠标左键打开某一对象	双击	双击鼠标左键打开“picture”文件，可简化为：双击“picture”
连续选择菜单及其子菜单或树状结构	→	『流程管理』→『流程定义管理』
普通按钮或图形按钮	“”	“确定”按钮
窗体中的项	『』	下图窗体中的“源科目代码”可表示为『源科目代码』

2 需求介绍与分析

2.1 客户管理模块——功能与目标

客户管理模块需求：

一、需要一个“客户管理”台账，列出全部客户清单，支持筛选，按未合作、洽谈中、已成交、持续维系、暂无合作意向几种客户状态，支持便捷更新客户状态，支持增删查改。

1. 新增客户：填写客户基本信息和扩展信息。

2. 新增与编辑客户：支持录入多个客户联系人、维护服务记录。

3. 编辑：不允许编辑客户名称、客户编号、客户来源，其余可编辑。

4. 客户台账可以指派跟进人，每个跟进人只能编辑查看自己的客户，管理员角色可以看全部客户。

二、需要一个“客户项目”模块，已成交的客户可以创建客户项目，指派项目经理或维修人员跟进项目保修状态，支持筛选按未开始、进行中、已完成三种项目状态，支持便捷更新项目状态。

经分析“客户管理”和“客户项目”两个台账需求，首先我们需要有基础数据，由字段->表单填单单据->形成列表台账。

故需要设计两个表单页面，表单页面由字段组成。

l 客户管理：

客户基本信息一般为个人姓名/公司名称、联系方式、地址，根据企业需求特性，扩展编号、客户标签、电子邮件等，故设计如下字段

字段名称(注释)	字段别名	字段类型	长度	备注说明
客户基础信息(w_khjcxx)主表：注意：主键外键是系统自动会生成的，只需要添加业务字段
客户名称	khmc	字符串	200
客户编号	khbh	字符串	200	根据流水号规则可自动递增生成，不重复
录入时间	cjsj	日期	/	yyyy-dd-mm hh:mm:ss 年月日时分秒格式
客户联系方式	lxfs	字符串	200
客户地址	dz	字符串	500
邮箱	yx	字符串	200
客户来源	khly	字符串	200
客户状态	khgjrid	字符串	200
客户跟进人	khgjr	字符串	200	即客户经理
客户跟进人账号	khgjrzh	字符串	200	不显示在填单单据上
客户跟进人id	khgjrid	字符串	200	不显示在填单单据上
客户联系人(w_khlxr)一对多子表：注意：主键外键是系统自动会生成的，只需要添加业务字段
联系人姓名	lxrxm	字符串	200
职位关系	zwgx	字符串	200
性别	xb	字符串	50
联系电话	lxdh	字符串	200
邮箱	yx	字符串	200
联系地址	;xdz	字符串	200
维护服务记录(w_whfwjl)一对多子表：注意：主键外键是系统自动会生成的，只需要添加业务字段
维护时间	whsj	日期	/
维护说明	whsm	大文本	/
维护跟进人	whgjr	字符串	200
客户满意度	khmyd	字符串	200